بررسی عملکرد صندوق‌های بورسی در دومین هفته از آبان 1404 نشان می‌دهد نیمی از صندوق‌های سهامی در مسیر نزولی قرار گرفتند، اما افت آن‌ها محدود بوده و در مقابل، برخی صندوق‌های اهرمی توانستند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند. در مجموع 66 صندوق سهامی بازده منفی و 74 صندوق بازده مثبت داشتند، با این حال تنها 4 صندوق از ابتدای سال تاکنون زیان‌ده مانده‌اند که نشان‌دهنده وضعیت کلی مثبت در میان صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی است.

در شرایطی که شاخص کل بورس پس از رشد تا مرز ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد، مجدد به محدوده ۳ میلیون واحد بازگشته، تعدادی صندوق سهامی کلاسیک عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده‌اند و توانسته‌اند در این فضای نوسانی، بازدهی قابل‌توجهی را به ثبت برسانند.

با افت شاخص کل بورس طی یک ماه منتهی به 18 خرداد 1404، صندوق‌های سهامی نیز تحت تأثیر این روند نزولی قرار گرفتند. شاخص کل بازار سرمایه در این بازه زمانی کاهش 4.19 درصدی را تجربه کرد و عمده صندوق‌های سهامی، به واسطه افت ارزش دارایی‌های خود، بازدهی منفی به ثبت رساندند.

در میان استراتژی‌های متنوع سرمایه‌گذاری در بورس، برخی سرمایه‌گذاران با پذیرش ریسک بیشتر، به‌جای صندوق‌های بزرگ، به سراغ صندوق‌های کوچکتر و چابک‌تر می‌روند. این نوع صندوق‌ها به دلیل نوسانات سریع‌تر و قابلیت واکنش سریع‌تر به تحولات بازار، بعضاً بازدهی بهتری را نیز برای سرمایه‌گذاران به همراه دارند.

صندوق اهرمی شتاب در ماه اخیر تغییرات قابل توجهی در پرتفوی خود داشته است. در این مدت، صندوق شتاب 489 میلیارد تومان سهام خریداری کرده و 223 میلیارد تومان سهام فروخته است.

ضریب اهرمی یکی از عوامل مهم در عملکرد صندوق‌های اهرمی است که تاثیر زیادی بر نوسانات بازار دارد. این ضریب نشان می‌دهد که صندوق‌ها در شرایط مختلف بازار، چه میزان تغییرات و نوسانات را تجربه می‌کنند.