دلیل برتری صندوق سهامی کلاسیک نسبت به صندوق اهرمی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در شرایطی که شاخص کل بورس پس از رشد تا مرز ۳ میلیون و ۲۵۲ هزار واحد، مجدد به محدوده ۳ میلیون واحد بازگشته، تعدادی صندوق سهامی کلاسیک عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرده‌اند و توانسته‌اند در این فضای نوسانی، بازدهی قابل‌توجهی را به ثبت برسانند.
کدام صندوق سهامی استراتژی‌محور پیشتاز بازار شد؟
بررسی عملکرد صندوق‌های سهامی ETF نشان می‌دهد که ۵۵ صندوق از ۶۲ صندوق فعال، توانسته‌اند بازدهی بالاتر از شاخص کسب کنند. این در حالی است که میانگین بازدهی این صندوق‌ها در دوره نوسان شاخص حدود ۳.۷۴ درصد بوده و اختلاف معناداری با بازدهی خود شاخص دارد.
جوانه کوچک گندم در صدر بازدهی‌ها
صندوق جوانه کوچک گندم با ثبت بازدهی بیش از ۸.۵ درصد، بهترین عملکرد را در این دوره به خود اختصاص داده است. این عملکرد خیره‌کننده در حالی ثبت شده که شاخص کل در مجموع تغییر محسوسی نداشته، اما این صندوق موفق به خلق بازدهی بالا شده است. خالص ارزش دارایی جوانه گندم نیز به بیش از ۱۰۴۴ میلیارد تومان رسیده و حالا در ردیف صندوق‌های با NAV بالای یک همت قرار گرفته است. عملکرد این صندوق همچنین توانسته برخی از تردیدها درباره ادامه رشد آن در صورت بزرگ شدن را برطرف کند.
همتا و رشدی در تعقیب صدرنشین
صندوق همتا که مبتنی بر شاخص فرابورس فعالیت می‌کند، همراه با صندوق رشدی، با ثبت بازدهی نزدیک به ۷.۵ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. نکته قابل توجه در این میان، استراتژی‌محور بودن این صندوق‌هاست که نشان می‌دهد در شرایط رکودی بازار، رویکرد فعال و هدفمند همچنان می‌تواند به سودآوری منجر شود.
نقش کلیدی بازارگردانی در صندوق درآمد ثابت/ آموزش انتخاب بهترین صندوق در بورس
نوسان شدید در عملکرد چند صندوق طلا؛ بازدهی فراتر از طلای فیزیکی
بازگشت توجه سرمایه‌گذاران به صندوق‌های کلاسیک
عملکرد موفق انواع صندوق سهامی کلاسیک، برخلاف صندوق‌های اهرمی که در این دوره کمتر موفق ظاهر شدند، موجب افزایش توجه سرمایه‌گذاران به این دسته از ابزارهای مالی شده است. به نظر می‌رسد در فضای پرنوسان بازار، انتخاب درست استراتژی و ساختار صندوق می‌تواند تعیین‌کننده‌ترین عامل در جذب منابع جدید و تداوم بازدهی باشد.
