تغییرات صندوق اهرمی توان در مسیر چابک‌سازی پرتفوی
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی توان در خرداد ۱۴۰۴ با تمرکز بالا بر بازار سهام، چرخشی هوشمندانه به‌سوی سهم‌های رشدی و استراتژی متعادل میان بازدهی و پوشش ریسک را در دستور کار قرار داده است. بررسی جزئیات پرتفوی این صندوق نشان می‌دهد که مدیران آن، با تحلیل دقیق روندهای بازار، سهم صنایع کلیدی را افزایش داده و در عین حال بخشی از منابع را به دارایی‌های پوششی مانند طلا اختصاص داده‌اند.
ترکیب دارایی‌های صندوق اهرمی توان
ساختار پرتفوی صندوق اهرمی توان در خردادماه، سهم بالای بازار سهام را نشان می‌دهد که گویای استراتژی تهاجمی آن است. در جدول زیر، ترکیب دارایی‌های این صندوق ارائه شده است:
| نوع دارایی | درصد از کل پرتفوی | مبلغ تقریبی |
|---|---|---|
| سهام | ۸۵.۶٪ | — |
| سپرده بانکی | ۱۲.۹۳٪ | — |
| گواهی سپرده کالایی طلا | ۳.۱۳٪ | ۳۶۸ میلیارد تومان |
| سایر دارایی‌ها | ۱.۴۷٪ | — |
تمرکز صنعتی در پرتفو
پنج صنعت اصلی حاضر در پرتفوی صندوق اهرمی توان، ترکیبی از صنایع ریالی و دلاری هستند که با هدف ایجاد توازن میان رشد و پوشش ریسک انتخاب شده‌اند:
| صنعت | سهم از پرتفو |
|---|---|
| محصولات شیمیایی | ۱۳.۲۹٪ |
| فلزات اساسی | ۱۲.۲۹٪ |
| چندرشته‌ای صنعتی | ۱۰.۷۴٪ |
| بانک‌ها و مؤسسات اعتباری | ۹.۸۹٪ |
| سیمان، آهک و گچ | ۹.۲۸٪ |
پنج سهم اصلی پرتفو
پنج نماد اصلی پرتفو، مجموعاً ۱۷.۶۹ درصد از کل دارایی‌ها را شامل می‌شوند که نشان‌دهنده رویکرد تمرکزی صندوق روی نمادهای پیشران بازار است:
| نماد | سهم از پرتفو |
|---|---|
| وغدیر | ۴.۷۴٪ |
| شپنا | ۳.۵۴٪ |
| فولاد | ۳.۴۷٪ |
| شمش طلا | ۳.۱۳٪ |
| پارسان | ۲.۸۱٪ |
این ترکیب، تلفیقی از انرژی، فلزات اساسی و دارایی‌های پوششی مثل طلا را در خود دارد که ریسک‌های بازار را تا حدی خنثی می‌کند.
ترکیب دارایی ۹ صندوق اهرمی بورس؛ کدام نمادها بیشترین سهم را دارند؟
مهم ترین تهدید بورس در روزهای پس از جنگ
خرید و فروش‌های مهم در خرداد
در بخش معاملات، صندوق اهرمی توان نشانه‌هایی از چرخش تاکتیکی در سبد خود بروز داده است:
خریدهای سنگین:
| نماد | مبلغ خرید (میلیارد تومان) |
|---|---|
| ختراک | +۳۶.۵۵ |
| مبین | +۱۲.۴۱ |
| فولاد | +۷.۴۹ |
| فملی | +۷.۴۶ |
| تلیسه | +۴.۶۶ |
فروش‌های عمده:
| نماد | مبلغ فروش (میلیارد تومان) |
|---|---|
| پارس | –۴۴.۷۱ |
| ساوه | –۲۰.۸۶ |
| کاوه | –۱۹.۴۸ |
| حپارسا | –۱۳.۶۸ |
| چافست | –۱۳.۵۹ |
این معاملات نشان می‌دهد صندوق اهرمی توان با فروش برخی سهام بزرگ و ورود به سهم‌های چابک و رشدی، مسیر تازه‌ای را در استراتژی سرمایه‌گذاری خود دنبال می‌کند.
عملکرد صندوق اهرمی توان در خرداد ۱۴۰۴، بیانگر رویکرد فعال، تحلیل‌محور و متوازن در مدیریت دارایی‌هاست. ترکیب سهم‌محور با پوشش ریسک طلا، چرخش از نمادهای بزرگ به سمت سهام رشدی، و تنوع صنایع، تصویری از صندوقی ترسیم می‌کند که آماده انطباق با شرایط پرنوسان بازار سرمایه است. این الگو می‌تواند برای سایر صندوق‌ها در شرایط حساس فعلی بازار، الهام‌بخش باشد.
