ترکیب دارایی ۹ صندوق اهرمی بورس؛ کدام نمادها بیشترین سهم را دارند؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی ترکیب دارایی ۹ صندوق اهرمی فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که سهم برخی نمادهای بورسی در سبد این صندوق‌ها به‌طور پرتکرار دیده می‌شود. این بررسی به شفاف‌سازی استراتژی سرمایه‌گذاری صندوق‌های اهرمی کمک می‌کند و برای تحلیلگران، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار، حاوی نکات مهمی است.
ترکیب دارایی ۹ صندوق اهرمی در بازار سرمایه
در جدول زیر، جزئیات دارایی‌های هر یک از ۹ صندوق اهرمی از جمله نمادها، درصد اختصاص یافته به هر سهم و مجموع درصد پرتفو آورده شده است:
| نام صندوق | نمادها و درصد اختصاص یافته | مجموع پرتفو |
|---|---|---|
| موج | وغدیر ۹.۱٪، وبملت ۸.۴٪، تاصیکو ۸.۲٪، ونوین ۵.۶٪، وصندوق ۵.۵٪، وبانک ۵٪، شپدیس ۴.۷٪، سفارس ۴٪، شمش‌طلا ۳٪، وخاور ۲.۸٪ | ۵۶.۳۲٪ |
| اهرم | فملی ۵.۹٪، وبملت ۵٪، فولاد ۴.۹٪، وغدیر ۴٪، شستا ۳.۸٪، رمپنا ۳.۳٪، شمش‌طلا ۳.۳٪، شپنا ۳٪، وصندوق ۲.۳٪، شبندر ۲.۳٪ | ۳۷.۸۵٪ |
| بیدار | وغدیر ۵.۹٪، شپدیس ۵.۶٪، شمش‌طلا ۴.۹٪، تاصیکو ۴٪، شپنا ۳.۸٪، ونوین ۳٪، وبانک ۳٪، وخاور ۲.۶٪، شبهرن ۲.۶٪، فولاد ۲.۵٪ | ۳۷.۹۸٪ |
| توان | وغدیر ۴.۷٪، شپنا ۳.۵٪، فولاد ۳.۵٪، شمش‌طلا ۳.۱٪، پارسان ۲.۸٪، شپدیس ۲.۷٪، شستا ۲.۳٪، فملی ۲.۲٪، وبملت ۲٪، وخاور ۱.۹٪ | ۲۸.۷۷٪ |
| جهش | فملی ۶.۴٪، وصندوق ۴.۲٪، جم ۴.۱٪، فارس ۳.۴٪، شپدیس ۲.۸٪، ونوین ۲.۸٪، وخاور ۲.۵٪، وغدیر ۲.۵٪، سیتا ۲.۳٪، تایرا ۲.۲٪ | ۳۳.۱۷٪ |
| دوایکس | فارس ۷.۸٪، فولاد ۳.۸٪، وبملت ۳.۳٪، شستا ۲.۷٪، شپنا ۲.۴٪، پارسان ۲.۴٪، وغدیر ۲.۲٪، نوری ۲٪، پارس ۲٪، سغدیر ۱.۹٪ | ۳۰.۶۶٪ |
| پیشرو | پارسان ۵.۵٪، وغدیر ۴.۹٪، فملی ۴.۸٪، بموتو ۴.۱٪، فولاد ۴٪، فارس ۲.۷٪، وبملت ۲.۴٪، شبندر ۲.۳٪، شپدیس ۲.۳٪، پارس ۲.۲٪ | ۳۵.۳۷٪ |
| شتاب | شپدیس ۵.۴٪، شمش‌طلا ۴.۵٪، فولاد ۳.۶٪، شپنا ۳٪، وپست ۲.۷٪، وبملت ۲.۶٪، حتاید ۲.۳٪، حفاری ۲.۱٪، شیراز ۲.۱٪، پکرمان ۲.۱٪ | ۳۰.۳۹٪ |
| نارنج اهرم | کالا ۶.۶٪، شمش‌طلا ۵.۳٪، خودرو ۵.۲٪، شپدیس ۵.۱٪، شپنا ۵.۱٪، شتران ۴٪، ساوه ۳.۹٪، فملی ۳.۵٪، ونوین ۲.۹٪، بترانس ۲.۷٪ | ۴۴.۳۴٪ |
سهام پرتکرار در پرتفو 9 صندوق اهرمی
بررسی داده‌ها نشان می‌دهد برخی نمادها در اکثر صندوق‌ها حضور پررنگ دارند. این تکرار بالا می‌تواند نشانه‌ای از جذابیت بنیادی، نقدشوندگی یا استراتژی مشابه مدیران سرمایه‌گذاری در انتخاب دارایی‌ها باشد.
نمادهایی که بیشترین تکرار در میان 9 صندوق اهرمی را دارند عبارتند از:
| نماد | تعداد حضور در صندوق‌ها |
|---|---|
| وغدیر | ۸ صندوق |
| شپدیس | ۸ صندوق |
| فولاد | ۷ صندوق |
| شمش‌طلا | ۷ صندوق |
| شپنا | ۷ صندوق |
| وبملت | ۷ صندوق |
| فملی | ۶ صندوق |
| ونوین | ۵ صندوق |
| وخاور | ۵ صندوق |
| وصندوق | ۴ صندوق |
| شستا | ۴ صندوق |
تحلیل استراتژیک سبد صندوق‌های اهرمی
پرتکرار بودن نمادهایی چون وغدیر، شپدیس، فولاد، شمش‌طلا و فملی بیانگر تمرکز صندوق‌ها بر سهامی با پشتوانه سودآوری، نقدشوندگی بالا و امکان رشد در میان‌مدت است. حضور شمش طلا در ۷ صندوق نشان می‌دهد که صندوق‌ها بخشی از سرمایه را به دارایی‌های امن و ضدتورمی اختصاص داده‌اند. همچنین ترکیب سهام در برخی صندوق‌ها مثل موج یا نارنج اهرم تنوع بالایی دارد و تمرکز بیشتری روی صنایع مختلف مشاهده می‌شود.
افت 19 درصدی ارزش سهام عدالت نسبت به سقف 1404
بازگشت بورس از لبه پرتگاه با بسته حمایتی ۶۰ همتی
صندوق‌های اهرمی با هدف استفاده از نوسانات بازار برای افزایش بازدهی طراحی شده‌اند. بررسی پرتفو آن‌ها نشان می‌دهد که مدیران این صندوق‌ها، ضمن تنوع‌بخشی به ترکیب دارایی، در انتخاب برخی نمادهای بنیادی اشتراک دارند. این تحلیل می‌تواند به سرمایه‌گذاران حقیقی برای الگوبرداری و شناسایی سهام محبوب در میان حرفه‌ای‌ها کمک کند.
