برتری صندوق‌های طلا در مقابل سکه و شمش در دوماهه ابتدای سال
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این ابزارهای مالی توانسته‌اند عملکردی به‌مراتب بهتر از سکه و شمش طلا از خود به نمایش بگذارند. داده‌های موجود حاکی از آن است که صندوق‌های طلا موفق به کسب آلفای مثبت در مقایسه با بازار فیزیکی طلا شده‌اند؛ موضوعی که توجه سرمایه‌گذاران را به سمت این ابزارهای نوین جلب می‌کند.
افت شدید بازدهی سکه و شمش در فروردین؛ صندوق‌ها درخشان ظاهر شدند
در فروردین ۱۴۰۳، بازار طلا روندی کاملاً نزولی داشت. سکه با افتی معادل ۲۴.۶ درصد و شمش با کاهش ۲۰.۱ درصدی مواجه شدند. با این حال، در همین شرایط منفی، صندوق زروان با ضریب آلفای ۷ نسبت به سکه و ۲.۷ نسبت به شمش، بهترین عملکرد را در میان صندوق‌های طلا ثبت کرد. پس از زروان، سه صندوق آلتون، جواهر و گنج توانستند جایگاه‌های بعدی را از نظر بازدهی کسب کنند.
صندوق اهرمی شتاب؛ صدرنشین بازدهی NAV در اردیبهشت
پیش بینی بورس فردا یکشنبه 4 خرداد 1404 / در انتظار یک محرک برای رشد
تکرار برتری صندوق زروان در اردیبهشت با وجود ادامه روند نزولی
در اردیبهشت نیز بازار فیزیکی طلا همچنان تحت فشار باقی ماند و هر دو دارایی سکه و شمش بازدهی منفی مشابهی در حدود ۱.۱ درصد تجربه کردند. با وجود این شرایط، صندوق زروان بار دیگر پیشتاز شد و ضریب آلفای ۶.۱ نسبت به هر دو دارایی به ثبت رساند. در این ماه، صندوق‌های گنج، لیان و آلتون پس از زروان به ترتیب بهترین عملکرد را ارائه دادند.
عدم حضور امرالد و گلدیس در تحلیل به‌دلیل جدید بودن
شایان ذکر است که دو صندوق طلا با نام‌های امرالد و گلدیس به‌دلیل شروع فعالیت در اسفند ماه و ناتمام بودن پرتفوی سرمایه‌گذاری‌شان، در این گزارش مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند.
صندوق‌های طلا، گزینه‌ای مطمئن‌تر در شرایط نزولی بازار
داده‌های تحلیلی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۳ به‌روشنی نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا، به‌ویژه صندوق زروان، در مقایسه با نگهداری فیزیکی سکه و شمش، بازدهی بهتری داشته است. این موضوع اهمیت انتخاب ابزارهای مالی مبتنی بر مدیریت حرفه‌ای را در دوران نوسانات بازار بیش از پیش آشکار می‌سازد.
