بررسی بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای ۱۴۰۴؛ اهرمی ها ضعیف ترین عملکرد را داشتند
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اکثر گروه‌ها با افت قابل توجهی مواجه شده‌اند. صندوق‌های اهرمی بیشترین زیان را تجربه کرده‌اند و صندوق‌های بخشی در حوزه پتروشیمی عملکرد نسبتا بهتری نسبت به سایر گروه‌ها داشته‌اند. این داده‌ها بیانگر آن است که فشار فروش و روند نزولی بازار سرمایه، نه تنها سهام بلکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
صندوق‌های اهرمی؛ بیشترین افت از ابتدای سال
صندوق‌های اهرمی در صدر زیان‌ده‌ترین گروه‌ها قرار گرفتند. «توان» با بازده منفی ۳۷.۶۳ درصد، «جهش» با منفی ۳۴.۸۱ درصد و «اهرم» با منفی ۳۳.۵۲ درصد بیشترین کاهش را داشته‌اند. کمترین افت در این گروه مربوط به «شاخص» با منفی ۱۰.۵ درصد بوده است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی؛ وضعیت مشابه شاخص کل
صندوق‌های سرمایه‌گذاری شاخصی نیز افت قابل توجهی را ثبت کردند. بازده «آرام» با منفی ۱۵.۱۲ درصد در صدر زیان‌ده‌ها قرار دارد، در حالی که «هم‌وزن» تنها ۸.۸۱ درصد کاهش داشته است. این گروه تقریبا هم‌راستا با شاخص کل حرکت کرده است.
عوامل کلیدی بی اعتمادی به بورس ایران که ارتباطی به ریسک های سیستماتیک ندارند
آزادسازی مجدد سهام عدالت منتفی شد؛ تنها معاملات آینده بررسی می‌شود
صندوق‌های بخشی؛ صنعت خودرو و پتروشیمی
در میان صندوق‌های بخشی، صندوق‌های فعال در حوزه خودرو بیشترین افت را تجربه کردند. «تخت‌گاز» با زیان ۲۲.۵۳ درصد و «اتوداریوش» با منفی ۲۰.۶۶ درصد در رتبه‌های اول زیان‌ده‌ترین‌ها قرار دارند. در مقابل، «بهین‌رو» تنها ۱۱.۰۱ درصد کاهش داشته است.
در بخش پتروشیمی، وضعیت نسبت به خودرو بهتر بوده است. «پتروفارس» با افت ۴.۴۱ درصد کمترین زیان را داشته و «پتروما» با منفی ۱۸.۳۹ درصد در پایین‌ترین سطح این گروه قرار گرفته است.
جدول عملکرد صندوق‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۴
| گروه صندوق‌ها | نام صندوق | بازده (%) |
|---|---|---|
| اهرمـی | شاخص | -10.50 |
| نارنج | -24.69 | |
| بیدار | -28.77 | |
| شتاب | -31.92 | |
| موج | -32.41 | |
| اهرم | -33.52 | |
| جهش | -34.81 | |
| توان | -37.63 | |
| شاخصی | هم‌وزن | -8.81 |
| کاردان | -9.07 | |
| شاخص کل | -10.50 | |
| وبازار | -12.15 | |
| فیروزه | -13.81 | |
| آرام | -15.12 | |
| بخشی (خودرو) | بهین‌رو | -11.01 |
| اتوآگاه | -13.75 | |
| شاخص | -15.16 | |
| خودران | -16.19 | |
| اتوداریوش | -20.66 | |
| تخت‌گاز | -22.53 | |
| بخشی (پتروشیمی) | پتروفارس | -4.41 |
| پتروآگاه | -7.65 | |
| پتروپاداش | -9.86 | |
| پتروآبان | -11.78 | |
| شاخص | -12.23 | |
| پتروصبا | -12.44 | |
| اکتان | -12.71 | |
| پتروداریوش | -16.27 | |
| پتروما | -18.39 |
این آمار نشان می‌دهد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی در حوزه پتروشیمی نسبت به خودرو عملکرد بهتری داشته‌اند و صندوق‌های شاخصی تقریبا مشابه شاخص کل حرکت کرده‌اند. در مقابل، صندوق‌های اهرمی بیشترین زیان را متحمل شدند که بازتاب‌دهنده ریسک بالای این نوع صندوق‌ها در شرایط نزولی بازار است.
