بررسی گزارش فروردین‌ماه ۱۴۰۴ از وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق های مختلط نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در حال حاضر تمرکز قابل توجهی بر سهام بانکی و برخی نمادهای شاخص دارند. ارزش کل دارایی این صندوق‌ها (بدون احتساب زیتون و گارانتی) به ۲,۵۶۲ میلیارد تومان رسیده است.

در پی مصوبه جدید کمیته پایش ریسک بازار سازمان بورس، ضریب خرید اعتباری صندوق‌های اهرمی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. بر اساس این تصمیم، از این پس ضریب خرید اعتباری صندوق‌های اهرمی به 37.5 درصد می‌رسد، در حالی که پیش از این حدود 70 درصد بود. این کاهش شدید باعث شده سهم صندوق‌های اهرمی در پرتفوی اعتباری سهامداران به طرز محسوسی کوچک شود.

صندوق بخشی خودرویی «خودران» در فروردین 1404 تغییرات محسوسی در ترکیب دارایی‌های خود اعمال کرده و تمرکز بیشتری بر نمادهای شاخص صنعت خودرو داشته است.

بر اساس گزارش منتشرشده از صندوق هم وزن که یک صندوق شاخصی است، این صندوق در یک ماه گذشته عملکردی فعال در بازار سهام داشته و تغییراتی در ترکیب دارایی‌های خود اعمال کرده است.

صندوق اهرمی شتاب در ماه اخیر تغییرات قابل توجهی در پرتفوی خود داشته است. در این مدت، صندوق شتاب 489 میلیارد تومان سهام خریداری کرده و 223 میلیارد تومان سهام فروخته است.

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام با نماد آساس در ماه اخیر تغییرات قابل توجهی در پرتفوی خود داشته است. در این مدت، صندوق 63 میلیارد تومان سهام خریداری کرده و در مقابل 139 میلیارد تومان سهام فروخته است.

پرتفوی صندوق سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق خوشه گندم در یک ماه اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است. در این گزارش به بررسی خرید و فروش‌های عمده صندوق‌ها و تاثیر آن‌ها بر وزن کلی پرتفوی پرداخته می‌شود.

ضریب اهرمی یکی از عوامل مهم در عملکرد صندوق‌های اهرمی است که تاثیر زیادی بر نوسانات بازار دارد. این ضریب نشان می‌دهد که صندوق‌ها در شرایط مختلف بازار، چه میزان تغییرات و نوسانات را تجربه می‌کنند.

بر اساس گزارش مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های بخشی در هفته منتهی به ۳ اردی‌بهشت ۱۴۰۴ با ثبت میانگین بازدهی ۶.۳ درصدی، عملکردی بسیار موفق را تجربه کردند؛ بازدهی که نسبت به هفته گذشته دو برابر شده است.

بررسی بازدهی شش ماهه صندوق های اهرمی نشان می‌دهد که تمام این صندوق‌ها موفق شده‌اند عملکردی سه رقمی ثبت کنند. این رشد قابل توجه، نشان‌دهنده اقبال بازار به سرمایه‌گذاری‌های اهرمی در این دوره زمانی است.